Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются, так как трейдеры ждут очередного набора сильных данных по экономике США и ищут подсказки о дальнейших перспективах повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,3% после попытки роста в среду в ходе регулярной сессии. Европейский индекс Stoxx 600 достиг максимума за год.

Доллар США немного снизился по отношению к рисковым валютам, а казначейские облигации США выросли. Базовая доходность 10-летних облигаций снизилась после повышения на шесть базисных пунктов в среду.

Инвесторы в акции были воодушевлены оптимистичными отчетами о прибылях и убытках и свидетельствами устойчивости экономики в сочетании с признаками того, что инфляция, даже если она остается слишком высокой, по крайней мере, снижается. Вчерашние данные по розничным продажам в США вновь всех удивили, так как достаточно сильно подскочили в январе этого года. Выросли и настроения строителей. Сегодня будут опубликованы отчеты по инфляции производителей и ряд другой статистики по рынку недвижимости, что может привести к очередному всплеску волатильности и движению фондового рынка вниз.

Сегодня был опубликован небольшой отчет от UBS Global Wealth Management, где считают, что переломный момент в денежно-кредитной политике ФРС вряд ли наступит в ближайшее время, и в первой половине 2023 года еще слишком рано прогнозировать «голубиный разворот» со стороны регулятора.

Тем временем инвесторы увеличивают свои ставки на то, насколько ФРС повысит в ближайшее время. Теперь они ожидают, что ставка по федеральным фондам вырастет до 5,2% в июле.

Биткойн вырос на 8,7% в среду и продолжает рост сегодня. Самый сильный рывок за последние три месяца приблизил первую в мире криптовалюту к уровню в $25 000. Очевидно, что на рынке много тех, кто верит, что ФРС все же удастся добиться более мягкой посадкой.

Нефть оставалась в узком диапазоне, так как инвесторы оценили новые свидетельства более высокого спроса на энергоносители в Китае и значительного увеличения запасов сырой нефти в США. Золото оставалось стабильным.

Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы вновь выросло. Индекс может продолжить восстановление, только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста розничных продаж в США и отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.